Anasayfa » Haberler » ATEME VE ANEVIA, PAYLAŞMA SERMAYESİNİN% 87'NİN VE ANEVYA'NIN OY KULLANMA HAKLARININ% 90'ININ ATEME İLE EDİNME İÇİN ÖZEL MÜZAKERELERE GİRİR

ATEME VE ANEVIA, PAYLAŞMA SERMAYESİNİN% 87'NİN VE ANEVYA'NIN OY KULLANMA HAKLARININ% 90'ININ ATEME İLE EDİNME İÇİN ÖZEL MÜZAKERELERE GİRİR


Uyar beni

ATEME (ISIN: FR0011992700) ve ana hissedarları ANEVIA (ISIN: FR0011910652) ( "Hakkımızda“) Sermayenin% 87'sini elinde tutan[1] ve teorik oy haklarının% 90'ı[2] Şirket'in (“Çoğunluk Hissedarları“), Şirket'in sermayesinde yer alan paylarını ATEME lehine devretmek için münhasır görüşmelere başlamıştır. İşlem, her iki tarafın yönetim kurullarının oybirliğiyle desteklendi. Bir “bilgi-danışma”Ve ATEME çalışan temsilcileriyle prosedür başlatılacaktır.

Yukarıda belirtilenlerin tamamlanması üzerine “bilgi-danışmaATEME, çoğunluk hissedarlarının sahip olduğu tüm Şirket hisselerini (Şirket sermayesine erişim sağlayan menkul kıymetlerin kullanılması üzerine çıkarılacaklar da dahil olmak üzere) kısmen ayni katkılar yoluyla elde edecektir (“katkı“) Ve geri kalanı için nakit olarak (“Edinme“). Şirket'in hisselerinin ATEME'ye devir işleminden sonra ATEME'nin basitleştirilmiş karma teklif teklifi de dahil olmak üzere basitleştirilmiş alternatif zorunlu teklif teklifinin (“OPM") Ve alternatif bir teklif olarak, basitleştirilmiş bir teklif teklifi ("OPAS”Ve OPM ile birlikte“Teklif“) (Katkı, Satın Alma ve Teklif bundan böyle birlikte“işlem“) Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ATEME tarafından o tarihte elde tutulmayacak Şirket'in sermayesine erişim sağlayan tüm hisse senetleri ve menkul kıymetler üzerinde, duruma göre, bir sıkma ( “Sıkarak çıkarmak").[3]

İki şirketin birleşimi, 80 milyon € 'dan fazla kombine gelirle (pro forma 2019) video yayın altyapısında önemli bir oyuncu oluşturacaktı.

ATEME Başkanı ve CEO'su Michel Artières şöyle diyor: “ANEVIA ile birleşme ve video akışı dağıtımını optimize etmek için yüksek performanslı çözümleri, müşterilerimizin değer zincirindeki genişleme stratejimiz ve yeni pazarların fethi için önemli bir adım. Her iki şirket de aynı saygı ve yenilik değerlerini paylaşıyor. En iyi deneyimi sunma misyonumuza dayanarak, hedefimiz milyarlarca tüketici için referans video çözümü olmaktır. İki şirketin ortak vizyonu ve güçlü kültürü, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için hızla önemli bir değer yaratmamızı sağlamalıdır. ”

Anevia Başkanı ve CEO'su Laurent Lafarge şöyle diyor: “ANEVIA'nın yönetimi, video dağıtım altyapısında lider ATEME ile birleşmek için bu projeden memnun. Bu kombinasyon, inovasyon açısından zengin ve güçlü bir değer önerisi sayesinde yüzer bir pazardaki gelişimi hızlandırmak için muazzam bir fırsat. ”

Tartışmaların bu aşamasında, Şirket sermayesinin toplam% 87'sinin (Şirketin teorik oy haklarının% 1'ı) Katkısı ve Devralınması için aşağıdaki şartlar ve koşullar öngörülmektedir:

  • Katkı ile ilgili olarak, ATEME hissedarlarının yirminci kararına istinaden 10 Haziran 2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul tarafından verilen heyeti kullanarak ATEME, (x) ihraç eder ve Çoğunluk Pay sahiplerine 1 yeni ATEME adi hisse senedi tahsis eder ve ( y) Şirketin 20 hissesi karşılığında 10 avroluk nakit bedel ödemek;
  • Çoğunluk Hissedarları tarafından tutulan geriye kalan Şirket hisseleri (her biri için 10'dan az olmak üzere), Satın Alma uyarınca, satılan hisse başına 3.5 avroya eşit bir fiyatla satılacak;
  • Bu şartlar, Şirket'in işletme değerini 19 milyon € 'ya, yani Şirketin 1.2 gelirlerinin 2019 katına;
  • Şirket yönetim kurulu, ATEME tarafından duruma göre yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak uygulanabilecek Teklifin mali şartları ve Sıkıştırma hakkında bir rapor hazırlamakla görevli bağımsız bir uzman atayacaktır. Şirket, daha sonraki bir aşamada yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bağımsız uzman süreci ve Teklifin ve Sıkışmanın mali şartları hakkında iletişim kuracaktır. Ayrıca, Katkı ile ilgili ayni katkıların değerini değerlendirmekle yükümlü katkı denetçilerinin atanması için Versailles Ticaret Mahkemesi Başkanı ile ATEME adına ve ATAY adına başvuruda bulunulacaktır. Teklif ve önerilen döviz kurunun adilliği.

Katkı ve Devralma'nın ardından uygulanacak potansiyel Teklif kapsamında Şirket ortakları:

  • Şirket'in 20 hissesi için 1 Euro nakit ödeme ve 10 yeni ATEME adi hisse senedi karşılığında OPM'ye hisselerini ihale eder, esasen hisselerinin bakiyesini (her biri için bir miktar düşük) 10) Şirketin hisse başına 3.50 avro karşılığında ihale edilmesi;
  • • veya Şirket hisseleri başına 3.50 Euro karşılığında OPAS'a hisse vermek.

Şirketin ve ATEME'nin ilgili çalışan temsilci organlarının görüşlerine ve bağımsız uzman ve katkı denetçilerinin raporlarına bağlı olarak, Satın Alma ve Katkı işlemleri 2020'nin üçüncü çeyreğinin sonundan önce ve 2020'nin dördüncü çeyreğinin sonu.

ATEME Hakkında: Ateme, premium içerik ve dünyanın en büyük servis sağlayıcılarına hizmet veren video dağıtım altyapısında yeni liderdir. 2014'ten beri Euronext Paris'te listelenen ATEME, video yayıncılığı alanını dönüştürdü. ATEME, tam olarak çalışan bir HEVC ve HDR çözümü sunan ilk 10-bit 4: 2: 2 çözümünü pazarlayan ilk şirketti ve son zamanlarda hizmet geçişini desteklemek üzere tasarlanmış video yayını için ilk gerçek NFV yazılım çözümünü başlattı video veri merkezlerine sağlayıcılar. En son teknolojilerini tamamlamak için ATEME, Intel, Apple ve Microsoft en iyi video dağıtım çözümleri oluşturmak için. ATEME, DVB gibi grupların ve kuruluşların aktif bir üyesidir. SMPTE. ATEME, ITU'nun 2013 yılında HEVC codec bileşeninin standardizasyonu çalışmalarına aktif olarak katıldı. Haziran 2014'te ATEME, açık ve telifsiz bir video codec bileşeninin geliştirilmesine yardımcı olmak için Açık Medya İttifakı'na katıldı. Merkezi Vélizy, Ile de France'da bulunan ATEME'nin Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapur ve Sidney'de Ar-Ge ve destek ofisleri bulunmaktadır. 24 ülkede ticari varlığı bulunan ATEME, dünyanın en iyi video uzmanlarından 300'ü olmak üzere 100 çalışana sahiptir. 2019'da ATEME dünya çapında yaklaşık 400 müşteriye hizmet vermiş ve% 66.4'ü ihracat yoluyla elde edilen 93 milyon avro ciro elde etmiştir.

ANEVIA Hakkında: Anevia, OTT için bir yazılım yayıncısı ve IPTV canlı, ertelenmiş ve isteğe bağlı (VOD) televizyon ve video dağıtımı, video sıkıştırma çözümleri, çoklu ekran için eksiksiz bir portföy sunar IPTV headends, Cloud DVR ve CDN. Anevia, 4K dahil her yerde, her zaman ve herhangi bir terminalde TV izleme olanağı sağlayan yenilikçi teknolojiler geliştirir Ultra HD. Anevia, dünyaca ünlü telekom pazarına hitap ediyor ve hem kamu hem de özel otel, sağlık ve kurumsal sektörlerdeki ücretli TV operatörleri, içerik yayıncıları ve video servis sağlayıcıları. 2003 yılında kurulan Anevia, esnek ve ölçeklenebilir yazılım çözümlerinin geliştirilmesinde öncüdür. Şirket, üyesi olduğu televizyon, sağlık ve kurumsal sektörlerdeki çeşitli derneklere aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Fransa merkezli, Amerika Birleşik Devletleri, Dubai ve Singapur'daki bölge ofisleri ile Anevia, Paris'teki Euronext Büyüme pazarında yer almaktadır. . Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.anevia.com

Dipnotlar:

1) Çoğunluk Hissedarları tarafından Katkı ile birlikte kullanılacak varant ve BSPCE'nin seyreltilmesi dahil.

2) Çoğunluk Hissedarları tarafından Katkı ile birlikte kullanılacak varant ve BSPCE'nin seyreltilmesi dahil.

3) Şirket, bu basın bülteninde 11 Haziran 29 tarihinde sona eren bir kategori de dahil olmak üzere 2020 kategori varant (BSA) düzenlemiştir. Çoğunluk Hissedarları, halihazırda 828,286'den 1,053,581 yeni hisseye abone olma hakkı veren BSA'ya sahiptir. tüm BSA'ların kullanılması sonucunda çıkarılacak yeni hisseler. Hisse senetlerinin ve BSA'ların Çoğunluk Hissedarlarından devralınmasının ardından, toplam 5 adet hisseye, yani hisse sermayesinin yaklaşık% 225,295'ünü sulandırılmış bazda abone olma hakkını veren 4 BSA kategorisi kalır. Kalan 5 BSA kategorisi aşağıdaki özelliklere sahiptir: BSA 4 (500 avroluk bir egzersiz fiyatında 7.30 BSA, 1 hisseye hak veren 20.35 BSA), BSA 2017C (12,500 avroluk bir egzersiz fiyatında 2.86 BSA, sağa veren 1 BSA 1.00 hisse için), BSA 2019A (50,000, 2 Euro, 07 BSA 1 hisse hakkını veren bir egzersiz fiyatıyla 1.00 BSA), BSA A (776,873 Euro'luk bir egzersiz fiyatında listelenen 2.25 BSA, 1 Euro'ya hakkı veren 0.18 BSA ), BSA B (11,370 Euro'luk bir alıştırma fiyatıyla listelenen 2.00 BSA, 1 BSA 1.00 hisseye hak vermektedir). Listelenen BSA A varantları esas olarak Çoğunluk Hissedarları tarafından gerçekleştirilmektedir (2,487,685 BSA A için 3,264,558 BSA A). Teklifin hedeflediği BSA'lar ile ilgili olarak, BSA'lar için sunulan fiyat, hisse senetleri için teklif edilen fiyatla tutarlı olacaktır.


Uyar beni